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欧宝:电力IT板块:新能源量变促系统质变软件定

时间:2022-08-19

欧宝欧宝:电力IT板块:新能源量变促系统质变软件定义与刚需驱动行业增长

今日电力IT板块大涨,虚拟电厂、智能电网等细分赛道涨幅突出,电力信息化市场情绪持续修复以及板块长期确定性逐步提升。我们重申相关观点:随着新能源渗透比例的提升以及电力市场化的逐渐放开,新能源占比的量变引起系统特性的质变,电网新痛点涌现电力软件系统,虚拟电厂等电力信息化板块在双碳落地长周期内有望受益。

电力IT板块投资具有长周期属性。(1)在新能源不同渗透阶段,电力呈现差异化特征,新痛点逐步涌现。(2)以发电侧为例电力软件系统,在新能源中度渗透阶段,煤电灵活性不足、新能源机组运维监测、发电预测等问题凸显。而在新能源高/极高度渗透阶段,电网高度电力电子化,系统惯性下降,频率(电压)的稳定性下降构成痛点。(3)因此,为应对阶段差异化的问题,电网需要在软硬件层面逐步升级,对应IT解决方案存量需求稳固,新需求点持续释放。

欧宝新能源并网驱动电力IT从降本增效的角色转变为电网平衡刚需,重要性提升,虚拟电厂等板块有望受益行业红利。(1)在新能源并网的大背景下,电网波动性加剧,无法单纯凭借电气装置达到平衡,需要依靠数字化手段进行调节电力软件系统,IT价值从降本增效转向电网平衡刚需。(2)虚拟电厂内置精细化的调度系统与数据采集系统,实时监控网内所有节点、线路和设备上的所有数据,并基于出力负荷以及能耗数据进行综合的计算分析电力软件系统,制定电力资源配置的策略,同时控制用能终端。在双碳浪潮下电力软件系统,虚拟电厂有望成为消纳新能源的有力手段,有望受益行业红利。

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