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前瞻2021:202欧宝1年中国氢能产业全景(附市场规

时间:2022-09-14

欧宝目前,我国上游氢能产业具有一定优势。制氢规模居世界第一。煤气化和碱性电解水制氢技术也具有特点和优势,加氢站数量居世界第四位。

虽然国内制氢已经形成规模,但不可否认的是,氢能的产业化和商业化仍面临诸多障碍。针对这些障碍,国家开始出台产业扶持政策,推动氢能产业发展。在政策的支持下,2016年以来,我国与氢能相关的专利申请量逐年增加,并且在此期间出现了许多“国内第一”和世界范围内的高难度技术。

随着产业政策扶持力度的不断深入,越来越多的城市将发展氢能写入政府工作报告,加快布局,抢抓机遇,让我国氢能产业集群效应初现端倪形成,未来氢能产业将达到万亿产值规模。

欧宝氢能行业主要上市公司:目前国内氢能行业上市公司主要有中国石化(600028)、华昌化工(002274)、中国旭日集团(0190 7.))@>HK)、东华能源(002221)、卫星石化(002648))、金马能源(06885.HK)、宏达兴业(002002)、凯美特燃气(002549)、宝丰能源(600989)、金宏燃气(668106)、嘉华能源(600273)美金能源(000723)))@>、中石油(601857)、伊利清洁能源(600277)、低温(300540))、中泰(300435)、创源科技)(00055 1)、昊华科技(600378)、航洋科技(002430))、中集安瑞科(03899.HK)、中材科技(00208)0)、 *ST北京(600860)、天沃科技(002564)、亚普(603013)、福瑞特装(300228))、航天晨光(600501)@) >、厚朴(300471)、金通灵(300091)、科容环境)安泰(300152)、东方电气(60087<@)5)、安泰科技(000969)、重庆燃气(600917)、远景科技(002733)) 、福润能源(002911)、开山(30025)7)、冰轮环境(000811)、雪人股份(002639)等。

本文核心数据:制氢量、加氢站规模、行业市场占有率、行业发展目标

氢能产业链的上游是制氢,包括制氢(主要技术方法有煤制氢、工业副产氢、天然气制氢、水电解制氢等)制氢工艺)、氢气提纯、氢气液化等。

欧宝氢能产业链的中游是储能环节。主要的储运技术包括气体储运、液体储运、固态储运和有机液体储运,包括储氢装置和氢气运输。

氢能产业链的下游是加氢与氢气的综合应用,涉及加氢站的建设和设备,以及在交通、工业、建筑等领域的应用。

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欧宝全球制氢规模最大,加氢站数量全球第三

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为满足国内氢气需求和应用的增长,制氢设备制造商及相关配套企业形势喜人。各行业制氢循环利用、富氢尾气回收等制氢装备技术水平大幅提升。

经过十多年的快速发展,我国年产氢量已突破1000万吨,居世界第一;同时,我国金属储氢材料产销量已超过日本中国能源储备集团,成为全球最大的储氢材料原产国。产氢和储氢材料产销量位居世界第一,为我国开发利用新能源、加快进入氢能经济时代创造了有利条件。

据中国煤炭工业协会统计,2012年至2020年,中国氢气产量整体呈现稳定增长态势。 2020年中国氢气产量将超过2500万吨,同比增长11)8@>6%。

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在基础设施加氢站数量方面,从全国来看,日本在2020年以142个加氢站位居世界第一;德国排名第二,共建有100座加氢站。中国以69座加氢站跃居世界第三位,但加氢站数量与日本仍有较大差距(即使是实际数量与日本仍有差距)。

日本、德国和中国共有311座加氢站,占全球总数的56%。也显示了三个国家在氢能和燃料电池技术领域的快速发展和绝对领先地位。

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注:由于中国没有公开的加氢站信息统计网站中国能源储备集团,所以H2stations.org不包含中国大陆具体的加氢站数据,中国的实际数量比数据显示的要多。

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行业市场相对分散,龙头企业市场占有率大

目前,中国是世界上最大的氢气生产国。 2012-2020年,中国氢气产量整体呈现稳定增长趋势。 2020年中国氢气产量将超过2500万吨,同比增长11)8@>6%。其中,中国石化和国家能源集团是中国最大的两家氢气生产商。中国石化年制氢量达到350万吨,占全国制氢量的14%;国家能源集团年产氢气400万吨,占总产量。 16%。

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总体来看,我国氢能生产市场集中度较低,2020年氢能生产市场CR2为30%。主要原因是国内企业的制氢比较分散,大多只有几百、几千吨的产氢量;一些发达的企业生产规模超过10000辆;很少有人能达到百万吨的水平。但随着各大央企进入氢能产业,大企业纷纷表示将布局氢能产业,未来市场集中度将提升。

政策推动氢能发展,多省市制定氢能目标

长期以来,我国氢能和燃料电池发展面临国家层面缺乏统筹规划、原始创新能力薄弱、管理理念滞后等问题,制氢技术经济性亟待提高。改善,成本优势不明显,国际合作水平低。前期国家政策相关行业较少。 2020年以来,我国氢能相关政策加快补齐政策短板;同时,监管政策增多,促进氢能产业健康有序发展。

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国家层面连续多年出台扶持政策,地方政府也相继出台相关产业政策支持氢能和燃料电池汽车发展。目前,我国各省市大量以新能源汽车政策和环保政策的形式出台氢能相关政策,但北京、天津、山东、四川等地正在或已经制定氢能产业专项政策和规划。

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全国多个省份都提出了氢能产业的发展目标。其中,北京、山东、河北、天津、四川、浙江、宁夏等省市相继出台了与氢能相关的专项政策或规划,明确了氢能产业的发展目标。其他省市已通过氢燃料汽车等相关政策规划发布了氢能产业建设目标。

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工业技术的不断进步使氢气的生产、储存和运输变得越来越重要

氢能作为技术密集型产业,技术要求极高。早期,国内氢能相关技术专利研发相对缓慢,年专利申请量不足100件。2015年以来,国内氢能专利申请量快速上升。到2020年中国能源储备集团,我国氢能技术专利申请量达到269件。

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为促进氢能技术的发展和产业化,2018-2020年,国家重点研发计划启动了“可再生能源与氢能技术”重点项目的实施。其中,科技部通过“可再生能源与氢能技术”重点专项,部署了27个氢能研发项目,研发资金投入约5亿元。

从产业链来看,下游应用是2018-2020年氢能研发任务的重点,其次是制氢和储氢技术。 2018-2020年国家重点研发项目中,燃料电池技术门类14个,占项目总数的51.9%;制氢技术5大类,占比18.5%;储氢技术6大类,占比22.2%;加氢站技术2项,占比7.@>4%。

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注:基于2018-2020年《氢能技术》国家重点专项导则的总结和分析。

2021年2月1日,科技部印发《关于“十四五”国家重点研发计划氢能技术等18个重点专项2021年项目申报指南征求意见的通知》。其中,氢能技术专项系统部署了氢能的绿色生产、安全紧凑储运和高效利用技术。

从三大产业链分布变化可以发现中国能源储备集团,国家加大了制氢和储氢技术的研发力度。 2021年,制氢和储氢技术研发项目占比将显着提升,氢能的生产、储存和运输将变得越来越重要。

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注:根据2018-2021年“氢能技术”国家重点专项导则进行总结分析。

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“十四五”加快产业发展,氢能达万亿产值

“十四五”期间,氢能作为前沿技术和产业转型领域,在“五年”中首次被提及。规划指出,“十四五”期间,要组织实施氢能产业孵化加速计划,规划一批氢能产业。在科教资源突出、产业基础雄厚的领域,布局一批国家氢能产业技术研究院,加强前沿技术的多路径探索、交叉融合和颠覆性技术供给。

实施产业跨界融合示范项目,打造氢能技术应用场景,加快产业形成。同时,《新时代中国能源发展》提到,要加快发展绿色制氢、储运和应用氢能产业链技术装备,推动氢能燃料发展电池技术链和氢燃料电池汽车产业链。

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得益于国家的利好政策和支持,我国燃料电池汽车技术已初步掌握整车、动力系统、核心零部件等核心技术,基本建成具有自主知识产权的燃料电池汽车和燃料电池城市权利。公交电力系统技术平台。

在产业链配套方面,我国已初步形成燃料电池发动机、动力电池、DC/DC转换器、驱动电机、供氢系统等关键零部件的配套研发体系,并已实现小批量电力系统和整车。生产能力。

2019年6月,由国家能源集团牵头,17家企业、高校和研究机构共同发起的中国氢能与燃料电池产业创新战略联盟发布了《中国氢能与燃料电池产业白皮书》 ,提出了我国氢能和燃料电池产业的总体目标。

根据白皮书公布的目标中国能源储备集团,氢能将成为中国能源体系的重要组成部分。预计到2050年,氢能在中国能源系统中的占比将达到10%左右,年经济产值将超过10万亿元。交通、工业等领域将实现氢能的推广应用。燃料电池汽车产量520万辆/年,固定发电2万辆/年,燃料电池系统产能550万辆/年。

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