欧宝一、“十三五”规划

(一）实施“十三五”发展规划“十三五”期间，xx石油领导班子团结带领全体干部员工，坚决贯彻落实集团公司“价值引领、创新驱动、资源规划、开放合作、绿色低碳”五大发展战略要求，顺应市场革命大趋势，积极融入中国经济社会发展全局xx企业成立以来的历史高峰，取得了前所未有的业绩，2019年，xx石油成功创建绿色企业，业务规模在销售企业中排名第7，在区域销售企业中年排名第一纯销售额、零售额、机器产量同比增长 ,销售企业发展和提升能力50强城邦企业增加排名从第6位升至第8位，版纳、昭通、临沧公司发展进步能力排名第一、第二、第五。

(二）主要发展成果

欧宝1.油气规模稳步增长。面对成品油市场资源过剩，市场价格战频发，xx公司化压力为动力，努力扩大销售，创造利润。

2.非石油业务发展迅速。坚持线上与线下相结合、管理与运营并行，充分利用网络营销平台、品牌价值效应、优势客户资源，深入挖掘xx小粒咖啡、普洱茶等地方特色产品，xx白药，实行常态化营销和精准营销。公司不断完善加油站服务功能中国石油天然气运输公司驾驶员执行生产作业五大禁令，提升客户消费体验，实现非油业务快速发展。

3.销售网络不断完善。 xx石油视营销网点为“生命工程”，积极抢增量，保库存，保持成品油销售网络基本稳定。

欧宝4.人才强企，再上新台阶。牢固树立“人才战略是第一战略”和“没有人才，一切归零”的思想，大力实施人才强企工程，加快培养和使用优秀青年干部，继续开展专业技术职称评审和职业技能鉴定，逐步建立三个层次合理、序列清晰、管理规范的人才队伍，为公司高质量发展注入动力。

5.全面加强综合治理。深化体制机制改革，严格管理，企业综合管理水平稳步提升。

一是管理组织不断优化。省级公司办公室由18个优化到15个，审计处由10个调整到6个，市级公司办公室由137个减少到94个，精简43个。县级公司由131家减少到116家，精简15家。完成油库大班制改革和市公司机关、县公司“三项确定”。

欧宝二是省地级机关考核评价体系不断优化，建立健全“1+4+n”绩效考核体系中国石油天然气运输公司驾驶员执行生产作业五大禁令，最大限度地调动干部职工的积极性。

三是制度体系不断完善，建立了包括业务流程、工作标准、岗位责任清单、负面清单在内的制度体系，从纵横两方面共梳理出796个制度.

四是不断完善“三基”工作，开展“夯基础、防风险、促发展”和“四个排查”活动，专项审计53项，项目落户审计4316项，审计意见和建议得到落实提出并通过。 375，促进收入和支出增加，金额3.9亿元。

五是依法依规加强对企业的严格管理。严格规范合同管理，加大规范合同管理力度；

建立纠纷案件分类管理制度，加强纠纷全程跟踪管理，严格落实案件发生单位责任制和重大案件月报制度。重大纠纷取得积极进展。生物柴油案再审成功，石湖馆、新石站分阶段胜诉，诉讼结果显着。

六是加强iso9000质量体系管理，不断提高加油站液位计应用质量，大力推进油库立式罐自动计量系统改造应用，严格检查出入库油品的质量。市场反应总体平稳。七是加强环境风险防控和员工劳动保护，无职业病和疑似职业病报告病例。

6.党建优势得到有效发挥。加强党委、基层组织和团队创造力的领导，扎实推进党建工作，为公司实现高质量发展提供有力保障。

一是全面从严治党深入发展，深入基层。分层分类学习新时代中国特色社会主义和党的十九大精神，用党的最新理论成果武装思想、指导实践、促进工作，加快推进构建廉洁创业的政治生态和企业管理生态。

二是细化党建责任清单，落实党组织书记履行党建工作第一责任人责任，班子成员履行“一岗两责”责任”，实现党建工作与经营管理“三同时”，大力开展“党员服务一线中国石油天然气运输公司驾驶员执行生产作业五大禁令，帮营销我先”等活动，促进经营管理与经营管理深度融合。党建工作。

三是抓好纪律作风建设，加强党风廉政教育，增强职工廉洁自律意识。组织巡视整改“回头看”，对整改4个方面69个问题123项措施一一梳理，进一步巩固整改成果。 “十四五”是集团公司进入高质量发展的关键时期。也是xx公司深化改革、转变发展、提质增效、打好市场攻坚战、建设现代综合服务商的重要时期。为加强目标引导，落实工作部署，有序推进公司健康发展，凝聚干部员工共识，加快建设现代综合服务商，按照《关于开展销售事业部“十四五”规划的函，结合公司的实际情况，特制定本规划。

二、十四五规划

（一）成品油行业发展情况

1.xx成品油行业发展现状及趋势

(1）发展现状。“十三五”期间，随着xx省经济社会全面发展，成品油消费量快速上升。2020年成品油消费量xx 年的石油将继续上涨，但由于国际原油价格下跌、经济下行压力和 COVID-19 的三重影响，整体价格有所下降。

(2）市场环境分析。“十四五”期间，我国经济总量规模将继续扩大。xx省将高质量跨越式发展作为重大战略理念，充分发挥西南桥头堡和“一带一路”倡议，由于地缘优势，gdp将保持8%以上的高增长，低碳转型仍是能源战略方向。能源消费总量增长、单位国内生产总值能源消费降幅收窄、能源消费增速放缓是能源消费的三大主要因素，根据确定的趋势，预计石油消费将达到峰值将在2030年左右。 xx 作为电力大省，虽然清洁能源交易占比居全国首位，但随着城市发展和大规模基础设施投资项目的快速推进cts，预计未来五年，全省柴油消费量将继续逐年小幅增长。随着中石油xx炼油项目的建成投产，xx成品油资源由输入变为输出，由资源末端变为资源前端，成品油供需矛盾更加突出.

2019年12月9日，国家石油天然气管网集团有限公司在北京成立。管网分离后，xx成品油供应市场将更加多元化，管道资源将一视同仁地向任何第三方开放。 “一张网”为公平竞争提供了条件。 xx油库周转量增加，现有库容可能难以满足需求。中转量增加，运营成本上升，运营压力和创效压力巨大。 “十三五”期间，国家还出台了一系列土地和成品油流转政策，开放土地二级市场，下放成品油经营资质审核，放开经营范围。用于加油、天然气和发电站的土地使用。市场将产生重大影响。从不利因素来看，加油站运营和网络建设的竞争将更加激烈，但由于土地供应增加，土地成本有望下降，关闭的农村网点可进一步盘活，乡镇加油站和新能源项目将有更多机会。

2.中国石化成品油出口竞争形势及海外销售业务发展空间。 xx地处祖国西南边陲，西与缅甸接壤，南与老挝、越南接壤。是中国向西南开放的前沿和窗口。地处“三亚”与“两大洋”交汇的得天独厚的地理位置，是中国唯一的纽带。随着“一带一路”倡议的深入推进，我国多家大型央企和民营企业进入缅甸、越南、老挝等地开展生产或投资建设项目。一方面，进入国外生产建设的国内企业希望与国内品牌企业建立稳定的成品油供应渠道，以满足生产建设的用油需求；另一方面，随着对外开放和经济的发展，缅甸等国加大基础设施建设，石油石化产品需求也快速增长，但也存在一定的经营风险。以缅甸为例。自2017年政府放开成品油外资投资以来，缅甸国内加油站已达2000多家。市场竞争异常激烈，周边海外市场商誉不高。 ，更大的财务风险问题。

3.新能源汽车发展趋势及更新换代影响

4.世界上许多西方国家都提出在2040年禁止销售汽柴油汽车，同时启动新能源汽车的发展战略。电动汽车和氢燃料汽车的快速发展对石油市场产生了巨大影响。

(1）天然气.xx省政府于2020年3月印发《xx省人民政府关于进一步促进天然气协调稳定发展的实施意见》，提出“气化”战略目标xx”和构建多元化供气格局，加快天然气支线管网建设，加快储气设施建设，加快推进天然气利用，建立健全天然气产业协调稳定发展体制机制。在机场、物流集中区、旅游区、公路客运中心、船舶停靠点等建设cng/lng加气（注）站，预留建站用地。鼓励油气开发，油气发电站；

鼓励交通、物流等企业提供自有加油站。文件重点建设天然气管道、储存设施、页岩气开采等，形成多层次储气体系、多源供应保障、供需平衡的供气格局.

(2）电力、氢能。xx省金沙江、澜沧江、怒江等流域，有溪洛渡、白鹤滩、向家坝等国家重点工程大型水电站，以及众多中小型水电站，水电资源丰富。xx省政府倾向于将富余电力用于电解和氢能应用，并出台了《新能源汽车推广应用工作方案》 ”，这就要求公务用车、执法用车、新建和更新的市政工程车辆、公共交通、旅游大巴、出租车、城市配送车辆电动化；

给予充电桩建设补贴；

实行收费车辆免乘车、免停车费政策。还要求市政府有关部门细化出台相关政策。现在昆明市出租车管理局已经明确下发文件，要求2019年7月1日以后报废换新的邮轮出租车必须100%使用纯电动新能源汽车。

(二）新业态新模式发展趋势。经济新常态下，依靠加大资源、资本、劳动力等要素投入支持经济增长的发展模式绿色新能源成本不断下降，自动化和移动互联网技术日趋成熟，人工智能和5G技术如火如荼发展，远程驾驶和无人驾驶技术不断涌现，新能源行业、新业态、新模式不断诞生。门店）+第三方”新零售商业模式，互联高效的客服平台，将推动商业模式和服务模式的转变。高效利用销售企业'海量客户信息、交易数据等资源，依托5G、大数据、人工智能等技术，强化客户行为分析，深入洞察客户需求，策划实施精准营销，实施定制化产品和服务，整合现有各种分散资源，精准发现客户多样化需求。优势。

三、十四五规划

(一）“十四五”是全面推进实现社会主义现代化建设新时代的开端，也是集团公司向高质量迈进的关键时期以新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕集团公司“一个基础、两个翅膀、三个新”的发展格局，巩固发展立足xx石油“油非油”，提升技术和服务，聚焦新能源、新经济、新领域，坚持新发展理念，打造强大人才队伍，补短板、强弱项，加快推进打造现代综合服务商，助力xx石油实现高质量发展。

(二）发展愿景 xx石油将坚持把人民对美好生活的向往作为公司未来五年的发展方向，贯彻新的发展理念，坚持“低碳、绿色、安全”高质量发展，全心全意为客户提供更先进的技术、更优质的产品和更周到的服务，加快建设覆盖云岭39万平方公里的“汽车生活站”，满足人民群众的需求和汽车时代的汽车，让人们过上更好的生活。

(三）发展目标

1.经营目标2021-2025年，成品油销量和市场份额将保持稳定增长。

2.效益目标2021年至2025年，xx石油销售收入和利润总额将继续增长，成本费用得到有效控制，平均净资产收益率继续提高。

3.网络发展的目标是发展优质的零售终端网络，全力布局市区、口岸、高速公路、重点县乡；

快速提升非油品网络竞争力，不断扩大汽车服务网点、运营快餐项目、广告开发网站等规模，打造一流综合服务示范网站，全面实现多业态网络布局，确保网络高质量高效发展。

4.安全质量管理目标从业人员数量为零事故死亡和重伤（包括承包商）；

无职业病及疑似职业病报告病例；

安全、环保、职业健康“三同时”建设项目实施率100%；

100%安全资质认证率；

持证员工就业率100%；

从业人员职业危害合同告知率100%；

员工职业健康体检率100%，工作场所职业危害因素检出率，职业危害警示标志安装率；

员工劳动保护设施配置率为100%；

各级政府和总部油品质量抽检合格率100%，避免出现质量投诉和质量事故。

四、主要业务发展重点及措施

(一）国内石油销售

1.发展重点是抓住xx省经济高速增长的机遇期，把握行业发展趋势，强化“市场就是战场”的竞争意识，积极适应市场竞争，以客户为中心，提高客户满意度，实施精准营销，确保市场份额不下降，努力扩大销售，提高效率。

2.主要措施

(1）提高创利能力，保障成品油资源供应。聚焦采购创利，结合市场情况，适时调整资源结构，优化库存管理，不断优化供应商队伍，做好供应商管理，拓宽资源渠道，提高市场预测能力，增强资源议价能力。辐射油库资源范围，及时调整二级物流流量，确保资源供应。

(2）提升成品油零售业务综合竞争力。优化零售网络，弥补现有网络缺陷。加强数据分析，夯实有效竞争基础。解决客户痛点，提升客户体验和满意度。求实精准营销，扩大机器销售，提高竞争效率，加强营销风险管控，确保规范经营管理。

(3）做大做强直销批发业务。一是巩固现有客户群体，加大新客户开发力度，提高市场控制能力。稳定市场，增加直销业务附加值三是提高客户综合管理水平，挖掘客户数据应用潜力四是加强营销队伍建设中国石油天然气运输公司驾驶员执行生产作业五大禁令，打造一支能进能出的高素质综合队伍，分工明确。

(二）海外石油销售

1.发展重点是充分发挥xx公司独特的区位优势，力争实现海外成品油贸易零突破。

2.主要措施

(1）报总部支持、审批及相应的出口资质和配额。

(2）与有出口资质和配额的公司成立合资企业，借助对方的资质和配额出口。

(3）充分利用xx品牌资源优势，通过与国内企业战略合作，与海外项目或下属企业建立供应关系，实施出口供应。

(4）利用红河、版纳、临沧、德宏等周边城市的区位优势，调动现有营销团队，摸清海外市场，逐步扩大海外销售范围。

(5）找准切入点，根据海外市场产品供应现状，从石化产品、润滑油等配套产品分批突破海外市场，逐步构建相对稳定的海外合作关系。

(三）非石油业务

1.发展重点将继续构建“人车生活”生态圈，坚持转型升级为综合服务商的战略定位，提升服务质量，坚持线上线下联动、站内外融合，稳步推进与创新 并行探索跨渠道合作，培育自有品牌，开拓非油品业务新模式，寻找新的利润增长点。

2.主要措施

(1）加强供应链管理，建立采购与销售联合考核评价机制。

以仓存为主、预存仓为辅的仓储体系，提高了便利店的货源保障能力。 （2）优化品类结构。建立以常规商品为主，以热门商品为重点，以总部重点商品和定制商品为重点，以生鲜果蔬、家电、家用电器为补充的商品体系。快餐，突出环保产品高毛利的竞争优势。到2025年，逐步推进柴油站尾气加注机安装，润滑油、沥青销量稳步增长。

(3）拓展便利店功能。积极拓展“便利店+n”业态，坚持系统与重点相结合，做大店做精，做小店做精，必有有站就有店。核心店和县级示范培训店。

(4）利用大数据分析技术实现数据赋能和共享发展，完善“互联网+加油站+便利店+第三方”新零售模式，开展精准营销，创新购物消费经验，为客户提供优质服务。

(5）全力加快新业务发展。跨界融合，打造汽车服务自主品牌，加快发展汽车综合服务，拓展广告业务。

(四）成品油网络发展1.发展重点是围绕提质增效，统筹发展质量、网络维稳、投资回报等要求，时刻关注关于地方“十四五”发展规划的落地，不断巩固和提升加油站网络优势。

2.主要措施

(1）全力打造优质网络。强化“为守土负责，为土负责”的责任感，充分发挥公司在中国的地缘优势以县城、高速公路、乡镇和口岸为重点，通过自建、合资、合作、租赁等发展模式，“十四五”规划用地，确保网络共享不加大储备项目盘活力度，加强企地合作，盘活闲置土地，突破网络发展瓶颈。

(2）千方百计维护网络稳定。全力以赴做好拆改建工作，租约到期续租，采取“他拥有我的生意”等轻资产开发模式”和短期租赁，因地制宜，打造成功网点。打一场“保卫战”。

(3）先进的设计理念，弥补硬件的短板，提升便利店品质，奥特莱斯的外观，提高进店率和合格率，深度挖掘潜力，全力支持零售和非石油企业扩大销售和提高效率。

（五）交通新能源

1.发展重点优化新能源网络布局，新建车用天然气加气站及充换电配套设施，探索加氢站布局。

2.主要措施

(1）拓宽资源渠道，弥补省内资源不足，引进省内lng工厂供应商，提高突发事件保障供应能力。

(2）完善网络布局，g80、g85、g56省外三大国道及g214、加油站增加lng加气功能@>g320国道；

昆明、曲靖、大理中国石油天然气运输公司驾驶员执行生产作业五大禁令，优选地段好，产权规范，加装CNG加气功能。

(3）加大客户开发力度，创新油气服务联动等营销新思路，扩大直销经营规模；

加强库存管理，减少浪费。关注客户反馈，提升服务水平，增强客户粘性。

(4）积极探索充换电业务，一方面与北汽集团等新能源汽车厂商合作，在高速公路服务区、省会、地市建设换电设施；

欧宝另一方面，在现有高速公路和部分城市站点增加充电功能，开展综合服务。